2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，也是“十四·五”開局之年，站在新起點，農(nóng)藥行業(yè)面臨新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。2021年，中國農(nóng)藥行業(yè)積極應(yīng)對后疫情時代國內(nèi)外市場的風(fēng)險和挑戰(zhàn)，在繼續(xù)抓緊抓細抓實疫情防控的前提下，立足行業(yè)發(fā)展實際情況，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，積極推動行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，主動適應(yīng)以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，充分釋放產(chǎn)能，生產(chǎn)基本維持有序開展，產(chǎn)銷兩旺，在保證農(nóng)業(yè)需要有效供給的同時，行業(yè)效益保持穩(wěn)步增長。

1  我國農(nóng)藥行業(yè)運行概況

       2021年，我國農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)銷兩旺，實現(xiàn)營業(yè)收入、利潤同比大幅增長的良好局面，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量明顯增加，這主要得益于原藥價格上漲及海外市場需求大增的有效帶動。2021年我國農(nóng)藥產(chǎn)銷存在以下特點。

1.1  產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨合理

       根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國農(nóng)藥總產(chǎn)量2016年達到接近380萬t高峰，2015年起，隨著農(nóng)業(yè)部“到2020年實現(xiàn)化肥、農(nóng)藥使用量零增長”政策的實施，特別是一批高毒農(nóng)藥品種被逐步淘汰，高效低毒品種市場占有率不斷提高，農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)步下降。2021年，化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量同比增長約8%，殺菌劑、除草劑產(chǎn)量同比增加，殺蟲劑產(chǎn)量略降，但從結(jié)構(gòu)上來看，殺蟲劑、除草劑占比下降，殺菌劑比例升高。

1.2  農(nóng)藥出口貿(mào)易高位回穩(wěn)

       縱觀幾年來農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的形勢，國內(nèi)供需基本穩(wěn)定，國內(nèi)農(nóng)藥使用的政策為零增長和負增長，出口貿(mào)易是農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的一大出路。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年，除2月受新冠疫情突發(fā)等多重影響，物流、生產(chǎn)短期內(nèi)受限，當(dāng)月出口略有下降外，其余11個月我國農(nóng)藥出口量均正增長，農(nóng)藥出口恢復(fù)性增長達到了新高點。2021年，我國農(nóng)藥出口形勢依然向好，出口量雖然有所下降，但依然超過200萬t，同時由于出口價格上漲，出口金額同比增長。

1.3  原藥價格達到歷史新高

       據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年，我國農(nóng)藥價格指數(shù)（CAPI）呈強勢上漲勢頭，草甘膦、草銨膦、酰胺類等除草劑產(chǎn)品成交價格的持續(xù)上漲，是農(nóng)藥和除草劑價格指數(shù)保持正增長的主要驅(qū)動力，殺蟲劑吡蟲啉、啶蟲脒價格上漲顯著，殺菌劑戊唑醇等品種價格上漲顯著。尤其是下半年以來，在能耗雙控、限產(chǎn)限電的政策影響下，基礎(chǔ)原材料價格大幅上漲，疊加安全事故時有發(fā)生、疫情散發(fā)、北方面臨取暖季的開工率限制，多因素導(dǎo)致產(chǎn)品供應(yīng)不足，原藥價格持續(xù)高位，出現(xiàn)了農(nóng)化市場延續(xù)近10年來瘋狂上漲的局面，主要原藥產(chǎn)品價格基本達到了自2010年以來的新高，12月CAPI創(chuàng)歷史新高，達到165.28（圖1）。

1.4  行業(yè)營收、凈利潤大幅回升

       2021年，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長約20%，增速比2020年回升13.5%。利潤總額同比增長28%，增速回升超27%?；瘜W(xué)農(nóng)藥制造業(yè)和生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造業(yè)營收和利潤都實現(xiàn)同比增長，且增速均比上年度大幅回升。

1.5  中國農(nóng)藥行業(yè)銷售百強企業(yè)銷售總額再創(chuàng)新高

       中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布了2021年全國農(nóng)藥行業(yè)銷售TOP100和制劑銷售TOP100。從榜單來看，農(nóng)藥行業(yè)銷售TOP100企業(yè)總銷售額達2,062.07億元，同比增長12.31%，在全國農(nóng)藥企業(yè)中占比約60%；入圍門檻為4.51億元，與2020年相比增加0.52億元。前10強銷售額達793.41億元，同比增長12.95%，占百強企業(yè)銷售總額的38.48%；TOP100企業(yè)中，銷售額超過10億的企業(yè)達64家，較2020年增加5家。2021年制劑銷售TOP100企業(yè)總銷售額達388.06億元，入圍門檻為1.00億元，10億元以上的企業(yè)有8家，前10強銷售額合計為145.10億元。

1.6  11家中國企業(yè)入圍全球TOP20榜單

       AgroPages發(fā)布了2020年全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單（表1），11家中國企業(yè)上榜，11家企業(yè)總銷售額227億美元，占據(jù)榜單銷售總額的37%。

1.7  全球市場需求旺盛，帶動部分上市公司業(yè)績大漲

       截至2022年3月31日，13家國內(nèi)農(nóng)藥上市企業(yè)發(fā)布2021年業(yè)績報告。整體來看，受益于市場需求的增加和產(chǎn)品價格增長，帶動半數(shù)以上的上市企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入和歸母凈利同比增長。農(nóng)藥版塊業(yè)績亮眼一是得益于黨中央和國務(wù)院面對國內(nèi)外政治經(jīng)濟出現(xiàn)的新情況、新矛盾，及時調(diào)整相關(guān)政策；二是得益于我國農(nóng)藥整體水平的提升，完整的產(chǎn)業(yè)鏈、高質(zhì)量的農(nóng)藥品質(zhì)，使得我國農(nóng)藥全球話語權(quán)逐步提高；三是得益于國內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)能夠找準定位，快速響應(yīng)市場變化，在激烈的市場變化和市場競爭中提高并保持良好的競爭力。 

2  行業(yè)關(guān)注熱點回顧

2.1  “雙碳目標”政策及多重因素影響下，農(nóng)藥原藥價格普漲

       2021年，全球主要生產(chǎn)國停工現(xiàn)象增多，大量海外訂單轉(zhuǎn)入國內(nèi)，企業(yè)生產(chǎn)用電量大增；同時，在“雙碳目標”推動下，各地降碳減排、能耗雙控和限電限產(chǎn)政策頻出，能源供應(yīng)緊張，基礎(chǔ)原材料價格大幅上漲；多因素疊加，導(dǎo)致農(nóng)藥產(chǎn)品供不應(yīng)求，原藥價格持續(xù)攀升，農(nóng)化市場呈現(xiàn)近10年來瘋狂的上漲態(tài)勢，據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會監(jiān)測內(nèi)的近百種農(nóng)藥價格數(shù)據(jù)來看，85.57%的品種價格上漲，其中29.90%漲幅超40%。

2.2  《新安全生產(chǎn)法》出臺，從嚴規(guī)范管理安全生產(chǎn)

       農(nóng)藥作為精細化工行業(yè)的重要組成部分，其安全管理直接關(guān)系勞動者安全、職業(yè)健康和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也始終是農(nóng)藥行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的重中之重。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，農(nóng)藥行業(yè)安全生產(chǎn)管理水平得以快速提升，從源頭上杜絕了重大安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

       全國人大常委會發(fā)布新修訂的《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，于2021年9月1日正式實施。新安全法中，進一步加大對生產(chǎn)經(jīng)營單位及其負責(zé)人安全生產(chǎn)違法行為的處罰力度，同時明確了監(jiān)督管理部門的職責(zé)，強化社會監(jiān)督，提高全社會安全生產(chǎn)誠信水平，同時針對平臺經(jīng)濟等新興行業(yè)、領(lǐng)域出現(xiàn)的安全生產(chǎn)新情況和突出問題作出規(guī)定。

2.3  新政策清晰界定農(nóng)藥和獸藥的管理范疇

       針對近年來市場上關(guān)于部分農(nóng)藥、獸藥產(chǎn)品在執(zhí)法檢查過程中存在的界定不清晰、認知不同和管理標準不同的問題，尤其是對標注“天然植物除虱噴霧”等保護畜禽、寵物等動物健康的產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了關(guān)于依法界定管理獸藥和農(nóng)藥的函（農(nóng)辦農(nóng)函〔2021〕3號），明確界定如果產(chǎn)品注明用于預(yù)防控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠等有害生物以及蚊、蠅、蜚蠊、蟻等害蟲，則屬于農(nóng)藥范疇，按照農(nóng)藥管理。

2.4  引導(dǎo)化工產(chǎn)業(yè)集聚和規(guī)范化發(fā)展，多省市發(fā)布園區(qū)認定名單

       自2008年開始，國家就提出“新的化工建設(shè)項目必須進入產(chǎn)業(yè)集中區(qū)或化工園區(qū)，逐步推動現(xiàn)有化工企業(yè)進區(qū)入園”，通過“化工入園”來引導(dǎo)化工產(chǎn)業(yè)集聚和規(guī)范化發(fā)展，促進化工園區(qū)的安全、綠色、智慧化水平不斷提高。2021年4月，工信部發(fā)布了《化工園區(qū)認定條件和管理辦法（試行）》（征求意見稿），明確了化工園區(qū)設(shè)立、建設(shè)、管理等基本要求，鼓勵采用新一代信息技術(shù)提升園區(qū)信息化、數(shù)字化、智能化水平，建立HSE體系和責(zé)任關(guān)懷體系。同時，各地區(qū)制定并完善本地區(qū)化工園區(qū)認定評價管理辦法、實施細則及評分標準。截至2021年底，全國共有22個省、市發(fā)布了化工園區(qū)的認定和管理辦法，并發(fā)布首批或全部認定名單，共認定化工園區(qū)近550余家，其中山東、浙江、湖北、內(nèi)蒙古4省均超過50家。

2.5  農(nóng)藥行業(yè)兼并重組有序進行

       隨著行業(yè)競爭的加劇以及環(huán)保壓力加大，我國農(nóng)藥行業(yè)進入了新一輪整合期，農(nóng)藥行業(yè)兼并重組有序進行，行業(yè)集中度進一步提升。2021年2月，中化國際、先正達和揚農(nóng)集團資產(chǎn)重組計劃持續(xù)推進，6月進入實質(zhì)性交易和資產(chǎn)交割，并于7月中旬完成過戶登記手續(xù)；5月，由中國中化集團有限公司與中國化工集團有限公司實施聯(lián)合重組的中國中化控股有限責(zé)任公司正式揭牌成立，前兩者于9月正式無償劃轉(zhuǎn)至中國中化控股。

2.6  農(nóng)藥企業(yè)投資項目有序推進

       近年來，東部發(fā)達地區(qū)環(huán)保整治的持續(xù)推進，導(dǎo)致農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)向能源、資源相對豐富，制造業(yè)相對薄弱的地區(qū)轉(zhuǎn)移，其中江蘇、浙江、河北的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移最為顯著。2021年，農(nóng)藥行業(yè)投資項目有序推進，產(chǎn)能向東北、西北、西南地區(qū)轉(zhuǎn)移的進程趨于平穩(wěn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，農(nóng)藥行業(yè)有近100項公開披露的投資項目（包括擬建新投資和環(huán)評驗收、試開工生產(chǎn)項目），其中新建項目55項，增資項目14項；涉及新建或擴建的原藥、制劑和中間體項目分別為49項、15項和26項，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和提升技術(shù)水平的同時，進一步加劇了產(chǎn)能過剩和行業(yè)競爭。

       另外，經(jīng)過幾年發(fā)展的積累和沉淀，產(chǎn)能逐步釋放的同時，存在的問題亦逐步顯現(xiàn)，部分地區(qū)一味盲目追求招商引資而不嚴格審核和合理規(guī)劃、缺乏系統(tǒng)監(jiān)管制度和配套設(shè)施與服務(wù)等，給西部和北部地區(qū)的生態(tài)環(huán)境、長期規(guī)劃和持續(xù)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。在發(fā)現(xiàn)問題后，寧夏及時調(diào)整招商引資政策，從重效益向重環(huán)境保護、重能耗降低轉(zhuǎn)移，并出臺《能耗雙控產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（試行）》及《寧夏回族自治區(qū)建設(shè)黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)促進條例》，對全區(qū)范圍內(nèi)擬建及存量固定資產(chǎn)投資項目分類實施37條管理措施，禁止新擴建15類“兩高”項目；禁止在黃河干支流岸線一定范圍內(nèi)新建、擴建化工工業(yè)園區(qū)和化工項目。這些舉措，給“西進”投資熱潮“降溫”。

2.7  深入推進玉米大豆帶狀復(fù)合種植

       農(nóng)業(yè)農(nóng)村部穩(wěn)步推進玉米大豆帶狀復(fù)合種植，《“十四·五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到“十四·五”期間，挖掘潛力擴面積，穩(wěn)定食用增加油用，主攻單產(chǎn)提產(chǎn)能，多措并舉保供給。到2025年，推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植面積333.33萬hm2（5,000萬畝，折合大豆面積2,500萬畝），擴大輪作模式，開發(fā)鹽堿地種大豆，力爭大豆播種面積達到1,066.67萬hm2（1.6億畝左右），產(chǎn)量達到2,300萬t左右，推動提升大豆自給率。 

3  綠色高質(zhì)量將成為行業(yè)發(fā)展的落腳點

       農(nóng)藥工業(yè)的發(fā)展對保障我國糧食安全至關(guān)重要?！笆の濉逼陂g，我國農(nóng)藥行業(yè)取得新的發(fā)展，在總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新、綠色發(fā)展等方面成績顯著，但行業(yè)發(fā)展還面臨諸多問題，存在多種不確定因素。已經(jīng)到來的“十四·五”將成為農(nóng)藥行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動能的關(guān)鍵期，對于行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

3.1  優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，綠色低碳發(fā)展

       綠色發(fā)展不僅要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，同時也要加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，開創(chuàng)新經(jīng)濟增長點，聚力發(fā)展綠色安全高效的農(nóng)藥產(chǎn)品，落實農(nóng)藥減量增效和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的要求，努力提升農(nóng)藥利用效率，實現(xiàn)農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量和性能升級，著力推動綠色低碳發(fā)展，提高安全環(huán)保水平，加快建立健全農(nóng)藥行業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展體系。一是努力樹立行業(yè)綠色發(fā)展形象。加大對農(nóng)藥科普知識的宣傳，開展安全科學(xué)使用農(nóng)藥培訓(xùn)，提高民眾認知水平；強化企業(yè)社會責(zé)任感和行業(yè)自律精神，做好安全、環(huán)保、節(jié)能工作。二是開發(fā)綠色合成工藝，推廣低碳環(huán)保技術(shù)，采用先進設(shè)備裝置，極力推動行業(yè)低碳發(fā)展。三是完善行業(yè)標準體系。推進團體標準建設(shè)，構(gòu)建滿足行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要的新型標準體系。

3.2  防范國際風(fēng)險，促進高質(zhì)量對外貿(mào)易

       當(dāng)前國際形勢具有高度的不確定性，國外新冠疫情尚未得到有效控制，國際政治格局深刻調(diào)整，隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整重構(gòu)，國際市場競爭加劇，貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險將持續(xù)存在?！笆摹の濉比珖r(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中提到，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局日趨明顯，共建“一帶一路”和國際合作的深入推進，為我國農(nóng)藥企業(yè)開拓國際市場，促進優(yōu)勢產(chǎn)品出口，開展服務(wù)貿(mào)易，擴大境外布局提供了良好發(fā)展機遇。在這種關(guān)鍵節(jié)點，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)需不斷地提升農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益和國際競爭力，從質(zhì)量要效益，適應(yīng)新的發(fā)展格局。

4  結(jié)語

       進入2022年，農(nóng)藥行業(yè)仍將按照高質(zhì)量發(fā)展和綠色發(fā)展總要求，以調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、保安全為目標，穩(wěn)中求進，不斷強化頂層設(shè)計，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推進創(chuàng)新驅(qū)動，適應(yīng)市場變化，促進農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)生產(chǎn)集約化、經(jīng)營專業(yè)化、使用科學(xué)化、管理規(guī)范化，為糧食安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境安全提供有力支撐。

       根據(jù)管理政策、結(jié)構(gòu)調(diào)整變化、行業(yè)運行、價格走勢、供需格局以及新冠肺炎疫情等因素綜合分析判斷，2022年行業(yè)經(jīng)濟走勢總體持謹慎樂觀的態(tài)度。預(yù)計2022年我國農(nóng)藥企業(yè)開工情況和產(chǎn)量均將維持2021年水平。貿(mào)易方面，由于境外疫情復(fù)雜，短期內(nèi)農(nóng)藥出口將繼續(xù)高位運行，但要警惕突發(fā)事件對行業(yè)和配套產(chǎn)業(yè)帶來的風(fēng)險。鑒于目前復(fù)雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，建議企業(yè)要牢固樹立風(fēng)險意識，密切關(guān)注市場行情變化，準確判斷市場形勢，科學(xué)合理安排生產(chǎn)。同時，向產(chǎn)業(yè)升級要效益、要質(zhì)量，找準定位，促進行業(yè)能夠更加平穩(wěn)、更加健康有序的運行。